Hiện tại, tỷ lệ quy mô doanh thu ngành ô tô và phụ tùng của Trung Quốc khoảng 1:1, và tỷ lệ doanh thu của nhà máy ô tô 1:1,7 vẫn còn tồn tại khoảng cách, ngành công nghiệp phụ tùng lớn nhưng chưa mạnh, chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn còn nhiều bất cập và điểm đứt gãy.Bản chất của cạnh tranh ngành ô tô toàn cầu là hệ thống hỗ trợ, tức là chuỗi công nghiệp, cạnh tranh chuỗi giá trị.Do đó, tối ưu hóa cách bố trí thượng nguồn và hạ nguồn của ngành, đẩy nhanh quá trình hội nhập và đổi mới chuỗi cung ứng, xây dựng chuỗi công nghiệp độc lập, an toàn và có thể kiểm soát, đồng thời nâng cao vị thế của Trung Quốc trong chuỗi công nghiệp toàn cầu, là động lực nội sinh và thiết thực nhằm đạt được sự phát triển chất lượng cao trong xuất khẩu ô tô.
Xuất khẩu linh kiện, phụ kiện nhìn chung ổn định
1. Xuất khẩu linh kiện và phụ tùng của Trung Quốc năm 2020 giảm với tốc độ cao hơn so với xuất khẩu xe nguyên chiếc
Kể từ năm 2015, xuất khẩu phụ tùng ô tô của Trung Quốc (bao gồm cả phụ tùng ô tô chính, phụ tùng thay thế, kính, lốp xe, các loại bên dưới) biến động xuất khẩu không lớn.Ngoài kim ngạch xuất khẩu năm 2018 vượt 60 tỷ USD, các năm còn lại đều dao động lên xuống 55 tỷ USD, tương tự như xu hướng xuất khẩu ô tô nguyên chiếc hàng năm.Năm 2020, tổng xuất khẩu sản phẩm ô tô của Trung Quốc đạt trên 71 tỷ USD, linh kiện chiếm 78,0%.Trong đó, xuất khẩu toàn bộ ô tô đạt 15,735 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái;xuất khẩu linh kiện đạt 55,397 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ giảm so với toàn bộ chiếc xe.So với năm 2019, sự khác biệt hàng tháng trong xuất khẩu linh kiện và linh kiện năm 2020 là rõ ràng.Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, xuất khẩu giảm xuống mức đáy trong tháng 2 nhưng sang tháng 3 đã phục hồi trở lại mức cùng kỳ năm ngoái;do nhu cầu ở thị trường nước ngoài yếu nên 4 tháng tiếp theo tiếp tục đi xuống, đến tháng 8 ổn định và phục hồi trở lại, xuất khẩu từ tháng 9 đến tháng 12 tiếp tục ở mức cao.So với xu hướng xuất khẩu xe, linh kiện và phụ tùng xe sớm hơn 1 tháng so với cùng kỳ năm ngoái trở lại mức cũ, có thể thấy linh kiện và linh kiện của thị trường nhạy cảm hơn.
2. Xuất khẩu phụ tùng ô tô các mặt hàng linh kiện, phụ tùng chính
Năm 2020, xuất khẩu ô tô các bộ phận quan trọng của Trung Quốc đạt 23,021 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 41,6%;xuất khẩu phụ kiện số 0 đạt 19,654 tỷ USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 35,5%;kính ô tô xuất khẩu 1,087 tỷ USD, giảm 5,2%;lốp ô tô xuất khẩu 11,635 tỷ USD, giảm 11,2%.Kính ô tô chủ yếu được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc và các nước sản xuất ô tô truyền thống khác, lốp ô tô chủ yếu được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Mexico, Ả Rập Saudi, Vương quốc Anh và các thị trường xuất khẩu lớn khác.
Cụ thể, danh mục xuất khẩu linh kiện chính là khung và hệ thống phanh, xuất khẩu lần lượt là 5,041 tỷ USD và 4,943 tỷ USD, chủ yếu xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, Mexico, Đức.Về mặt phụ tùng, ốp thân xe và bánh xe là những mặt hàng xuất khẩu chính trong năm 2020, với giá trị xuất khẩu lần lượt là 6,435 tỷ và 4,865 tỷ USD, trong đó bánh xe chủ yếu được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, Mexico, Thái Lan.
3. Thị trường xuất khẩu tập trung ở Châu Á, Bắc Mỹ và Châu Âu
Châu Á (bài viết này đề cập đến các khu vực khác của Châu Á ngoại trừ Trung Quốc, bên dưới), Bắc Mỹ và Châu Âu là thị trường xuất khẩu chính của các bộ phận Trung Quốc.Năm 2020, thị trường xuất khẩu linh kiện chủ lực của Trung Quốc là châu Á, xuất khẩu 7,494 tỷ USD, chiếm 32,6%;tiếp theo là Bắc Mỹ, xuất khẩu 6,076 tỷ USD, chiếm 26,4%;xuất khẩu sang châu Âu 5,902 tỷ USD, chiếm 25,6 %.Về mặt không phụ kiện, xuất khẩu sang châu Á chiếm 42,9%;xuất khẩu sang Bắc Mỹ 5,065 tỷ USD, chiếm 25,8%;xuất khẩu sang châu Âu 3,371 tỷ USD, chiếm 17,2%.
Mặc dù có xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, xuất khẩu linh kiện và linh kiện của Trung Quốc sang Hoa Kỳ trong năm 2020 đã giảm, nhưng dù là phụ tùng chính hay không có phụ kiện, Hoa Kỳ vẫn là nước xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, cả hai đều xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chiếm khoảng 24% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 10 tỷ USD.Trong số đó, các bộ phận chính của sản phẩm xuất khẩu chính là hệ thống phanh, hệ thống treo và hệ thống lái, không có phụ kiện là mặt hàng xuất khẩu chính là bánh xe nhôm, thân xe và thiết bị chiếu sáng điện.Các quốc gia khác có xuất khẩu linh kiện và phụ kiện quan trọng cao bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mexico.
4. Liên quan đến xuất khẩu chuỗi công nghiệp ô tô khu vực RCEP
Năm 2020, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan là ba quốc gia dẫn đầu trong khu vực RCEP (Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực) về xuất khẩu các bộ phận và phụ kiện chính cho ô tô Trung Quốc.Sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản chủ yếu là mâm hợp kim nhôm, thân xe, cụm dây đánh lửa, hệ thống phanh, túi khí…;Các sản phẩm xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu là nhóm dây đánh lửa, thân xe, hệ thống lái, túi khí, v.v.;Sản phẩm xuất khẩu sang Thái Lan chủ yếu là thân xe, mâm hợp kim nhôm, hệ thống lái, hệ thống phanh…
Nhập khẩu linh kiện có biến động trong những năm gần đây
1. Nhập khẩu linh kiện của Trung Quốc tăng nhẹ trong năm 2020
Từ năm 2015 đến 2018, nhập khẩu phụ tùng ô tô của Trung Quốc có xu hướng tăng qua từng năm;năm 2019 có sự sụt giảm lớn, nhập khẩu giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước;Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng nhập khẩu đạt 32,113 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% so với năm trước do lực cầu trong nước kéo mạnh.
Từ xu hướng hàng tháng, nhập khẩu linh kiện, linh kiện năm 2020 có xu hướng thấp trước và sau xu hướng cao.Điểm thấp hàng năm là vào tháng 4 đến tháng 5, chủ yếu là do thiếu nguồn cung do dịch bệnh lây lan ra nước ngoài.Kể từ khi ổn định vào tháng 6, các doanh nghiệp xe trong nước nhằm đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng, cố tình tăng tồn kho phụ tùng, nhập khẩu phụ tùng trong nửa cuối năm luôn ở mức cao.
2. Linh kiện chính chiếm gần 70% lượng nhập khẩu
Năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu 21,642 tỷ USD linh kiện ô tô chủ chốt, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 67,4%;nhập khẩu linh kiện số 0 9,42 tỷ USD, tăng 7,0% so với cùng kỳ, chiếm 29,3%;kính ô tô nhập khẩu 4,232 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước;lốp ô tô nhập khẩu 6,24 tỷ USD, giảm 2,0% so với cùng kỳ năm trước.
Từ các bộ phận quan trọng, nhập khẩu hộp số chiếm một nửa tổng số.Năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu 10,439 tỷ USD hộp số, giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 48% trong tổng lượng, với nguồn nhập khẩu chính là Nhật Bản, Đức, Mỹ và Hàn Quốc.Tiếp theo là khung và động cơ xăng/khí tự nhiên.Các nhà nhập khẩu khung chính là Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Áo, còn động cơ chạy xăng/khí tự nhiên chủ yếu được nhập khẩu từ Nhật Bản, Thụy Điển, Hoa Kỳ và Đức.
Về nhập khẩu không có phụ kiện, tấm che thân xe chiếm 55% trong tổng kim ngạch nhập khẩu là 5,157 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái, các nước nhập khẩu chính là Đức, Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ và Nhật Bản.Nhập khẩu thiết bị chiếu sáng ô tô đạt 1,929 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20%, chủ yếu từ Mexico, Cộng hòa Séc, Đức, Slovakia và các nước khác.Điều đáng nói là, với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ và hỗ trợ buồng lái thông minh trong nước, việc nhập khẩu các phụ kiện không liên quan đang giảm dần qua từng năm.
3. Châu Âu là thị trường nhập khẩu linh kiện chính
Năm 2020, Châu Âu và Châu Á là thị trường nhập khẩu chính các bộ phận quan trọng của ô tô của Trung Quốc.Nhập khẩu từ châu Âu đạt 9,767 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 45,1%;nhập khẩu từ châu Á đạt 9,126 tỷ USD, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 42,2%.Tương tự, thị trường nhập khẩu không phụ kiện lớn nhất cũng là Châu Âu với kim ngạch nhập khẩu 5,992 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 63,6%;tiếp theo là châu Á, với nhập khẩu 1,860 tỷ USD, giảm 10,0% so với cùng kỳ, chiếm 19,7%.
Năm 2020, các nhà nhập khẩu phụ tùng ô tô chính của Trung Quốc là Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ.Trong số đó, nhập khẩu từ Hoa Kỳ tăng trưởng đáng kể, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước và các sản phẩm nhập khẩu chính là hộp số, ly hợp và hệ thống lái.Linh kiện và phụ kiện nhập khẩu từ các nước chủ yếu là Đức, Mexico và Nhật Bản.Nhập khẩu từ Đức 2,399 tỷ USD, tăng 1,5%, chiếm 25,5%.
4. Trong khu vực hiệp định RCEP, Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào sản phẩm của Nhật Bản
Năm 2020, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan xếp hạng ba quốc gia hàng đầu về nhập khẩu phụ tùng và phụ kiện ô tô quan trọng của Trung Quốc từ khu vực RCEP, với lượng nhập khẩu chính là hộp số và phụ tùng, động cơ và thân xe dung tích 1~3L, và tỷ lệ nhập khẩu cao. sự phụ thuộc vào sản phẩm của Nhật Bản.Trong khu vực hiệp định RCEP, từ giá trị nhập khẩu, 79% hộp số và hộp số tự động ô tô cỡ nhỏ nhập khẩu từ Nhật Bản, 99% động cơ ô tô từ Nhật Bản, 85% thân xe từ Nhật Bản.
Phát triển phụ tùng có liên quan chặt chẽ đến toàn bộ thị trường xe
1. Doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng, linh kiện nên đi phía trước toàn bộ ô tô
Từ hệ thống chính sách, chính sách ngành ô tô trong nước chủ yếu xoay quanh phương tiện phát triển, các doanh nghiệp phụ tùng, linh kiện chỉ đóng vai trò “hỗ trợ”;Từ quan điểm xuất khẩu, bánh xe ô tô, kính và lốp cao su có thương hiệu độc lập trên thị trường quốc tế chiếm một vị trí, trong khi giá trị gia tăng cao, lợi nhuận cao của việc phát triển các bộ phận cốt lõi lại tụt lại phía sau.Là một ngành công nghiệp cơ bản, phụ tùng ô tô bao gồm nhiều chuỗi công nghiệp dài, không có động lực nội sinh và hợp tác phát triển nên khó tạo ra bước đột phá về công nghệ cốt lõi.Điều đáng phản ánh là trước đây, nhà máy máy tính lớn tồn tại chỉ để theo đuổi sự hiểu biết một chiều về cổ tức thị trường, còn các nhà cung cấp thượng nguồn chỉ duy trì mối quan hệ cung cầu đơn giản, không đóng vai trò thúc đẩy ngành công nghiệp front-end xích.
Từ cách bố trí toàn cầu của ngành công nghiệp linh kiện, các OEM lớn với tư cách là bức xạ cốt lõi trên khắp thế giới đã hình thành ba cụm chuỗi công nghiệp lớn: Hoa Kỳ là cốt lõi, theo thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada để duy trì cụm chuỗi công nghiệp Bắc Mỹ ;Đức, Pháp là hạt nhân, là chuỗi cụm công nghiệp bức xạ châu Âu ở Trung và Đông Âu;Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là hạt nhân của cụm chuỗi công nghiệp châu Á.Để giành được lợi thế khác biệt hóa trên thị trường quốc tế, các doanh nghiệp ô tô có thương hiệu tự hành cần tận dụng tốt hiệu ứng cụm chuỗi ngành, chú ý đến sức mạnh tổng hợp của chuỗi cung ứng thượng nguồn, tăng cường thiết kế, nghiên cứu phát triển và tích hợp mặt trước nỗ lực, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp linh kiện độc lập mạnh mẽ cùng nhau ra biển, thậm chí trước cả xe hơi.
2. Các nhà cung cấp đứng đầu tự chủ mở ra một thời kỳ cơ hội phát triển
Dịch bệnh có tác động ngắn hạn và dài hạn đến nguồn cung phụ tùng ô tô toàn cầu, điều này sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp đứng đầu trong nước với năng lực sản xuất toàn cầu.Trong ngắn hạn, dịch bệnh liên tục kéo hoạt động sản xuất của các nhà cung cấp nước ngoài xuống, trong khi các doanh nghiệp trong nước là những người đầu tiên tiếp tục công việc và sản xuất, một số đơn hàng không cung cấp kịp thời có thể buộc phải chuyển đổi nhà cung cấp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước có cơ hội. các công ty phụ tùng để mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.Về lâu dài, để giảm nguy cơ cắt giảm nguồn cung ở nước ngoài, nhiều OEM sẽ là nhà cung cấp độc lập vào hệ thống hỗ trợ, quá trình thay thế nhập khẩu linh kiện cốt lõi trong nước dự kiến sẽ tăng tốc.Ngành công nghiệp ô tô cả về chu kỳ và tăng trưởng đều có thuộc tính kép, trong bối cảnh thị trường tăng trưởng hạn chế, các cơ hội về cơ cấu ngành có thể được mong đợi.
3. “Bộ tứ mới” sẽ định hình lại mô hình chuỗi công nghiệp ô tô
Hiện tại, bốn yếu tố vĩ mô, bao gồm định hướng chính sách, nền tảng kinh tế, động lực xã hội và động lực công nghệ, đã đẩy nhanh quá trình nhân giống và thúc đẩy “bốn yếu tố mới” của chuỗi ngành ô tô – đa dạng hóa năng lượng, kết nối mạng, trí tuệ và chia sẻ.Các nhà sản xuất máy chủ sẽ sản xuất các mẫu tùy chỉnh theo nhu cầu di chuyển khác nhau;sản xuất dựa trên nền tảng sẽ nhanh chóng lặp lại hình dáng và nội thất của xe;và sản xuất linh hoạt sẽ giúp tối đa hóa hiệu quả của dây chuyền sản xuất.Sự trưởng thành của công nghệ điện khí hóa, tích hợp ngành 5G và việc dần dần hiện thực hóa các kịch bản lái xe chung có tính thông minh cao sẽ định hình lại sâu sắc mô hình của chuỗi ngành công nghiệp ô tô trong tương lai.Ba hệ thống điện (pin, động cơ và điều khiển điện) được thúc đẩy bởi sự phát triển của điện khí hóa sẽ thay thế động cơ đốt trong truyền thống và trở thành cốt lõi tuyệt đối;nhà cung cấp trí thông minh chính – chip ô tô, hỗ trợ ADAS và AI sẽ trở thành điểm tranh chấp mới;Là một thành phần quan trọng của kết nối mạng, C-V2X, bản đồ có độ chính xác cao, công nghệ lái xe tự động và sức mạnh tổng hợp của chính sách Thiếu bốn yếu tố thúc đẩy chính.
Tiềm năng sau thị trường mang lại cơ hội phát triển cho các công ty phụ tùng
Theo OICA (Tổ chức ô tô thế giới), số lượng sở hữu ô tô toàn cầu sẽ là 1,491 tỷ vào năm 2020. Quyền sở hữu ngày càng tăng mang lại một kênh kinh doanh mạnh mẽ cho thị trường phụ tùng ô tô, nghĩa là sẽ có nhiều nhu cầu hơn về dịch vụ sau bán hàng và sửa chữa trong tương lai, và các công ty linh kiện Trung Quốc cần nắm bắt chặt chẽ cơ hội này.
Ví dụ ở Mỹ, tính đến cuối năm 2019, ở Mỹ có khoảng 280 triệu xe;tổng số dặm xe ở Mỹ vào năm 2019 là 3,27 nghìn tỷ dặm (khoảng 5,26 nghìn tỷ km), với tuổi trung bình của xe là 11,8 năm.Sự tăng trưởng về số dặm lái xe và sự gia tăng tuổi thọ trung bình của xe đang thúc đẩy sự tăng trưởng về phụ tùng hậu mãi cũng như chi tiêu sửa chữa và bảo trì.Theo Hiệp hội các nhà cung cấp hậu mãi ô tô Hoa Kỳ (AASA), thị trường hậu mãi ô tô Hoa Kỳ ước tính đạt 308 tỷ USD vào năm 2019. Nhu cầu thị trường tăng lên sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các công ty tập trung vào dịch vụ hậu mãi ô tô, bao gồm đại lý phụ tùng, nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì, đại lý ô tô đã qua sử dụng, v.v., điều này có lợi cho xuất khẩu phụ tùng ô tô của Trung Quốc.
Tương tự như vậy, thị trường hậu mãi châu Âu có tiềm năng lớn.Theo dữ liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), tuổi trung bình của xe châu Âu là 10,5 năm.Thị phần hiện tại của hệ thống OEM của Đức về cơ bản ngang bằng với các kênh độc lập của bên thứ ba.Trên thị trường dịch vụ sửa chữa, thay thế lốp, bảo dưỡng, làm đẹp và phụ tùng hao mòn, hệ thống kênh độc lập chiếm ít nhất 50% thị trường;trong khi ở hai mảng sửa chữa cơ điện và phun kim loại tấm, hệ thống OEM chiếm hơn một nửa thị trường.Hiện tại, Đức nhập khẩu phụ tùng ô tô chủ yếu từ Cộng hòa Séc, Ba Lan và các nhà cung cấp OEM Trung và Đông Âu khác, nhập khẩu từ Trung Quốc các sản phẩm chính như lốp xe, má phanh ma sát.Trong tương lai, các công ty linh kiện Trung Quốc có thể tăng cường mở rộng thị trường châu Âu.
Ngành công nghiệp ô tô đang trải qua một thế kỷ phát triển trong thời kỳ cửa sổ lớn nhất, khi chuỗi ngành công nghiệp phụ tùng ô tô thượng nguồn và hạ nguồn chuyển động theo nó, trong quá trình hội nhập, tái cơ cấu, quá trình cạnh tranh năng động, nhu cầu nắm bắt cơ hội để củng cố bản thân và bù đắp những thiếu sót.Tuân thủ sự phát triển độc lập, đi theo con đường quốc tế hóa, là sự lựa chọn tất yếu trong việc nâng cấp chuỗi công nghiệp ô tô của Trung Quốc.
Thời gian đăng: 25-11-2022